Nachhaltig gut beraten ~ so funktioniert eine Generationenberatung!
Moin Moin,
als Generationenberater (IHK) und Zertifizierter Best Ager Berater (DMA), stelle ich meinen Vertriebspartnern einen besonderen Service zur Verfügung.
Einige der Workshops und Online-Webinare haben das Ziel eine grundlegende Einführung in die zivil- und steuerrechtlichen Implikationen der Nachfolgeplanung zu geben.
Nachfolgeplanung
Nachfolgeplanung:
Das Thema Nachfolgeplanung und Absicherung der Familie ist ein wichtiges Thema der Generation 50plus und bietet vielfältige Ansatzpunkte in der Beratung.
Auch und gerade Versicherungsprodukte können hierbei einen wesentlichen Baustein in der Nachfolge- und Sicherungsplanung darstellen.
Sie werden als Teilnehmer in die Lage versetzt, neben grundlegenden zivil- und steuerrechtlichen Implikationen auch die in der Praxis häufig genutzten Gestaltungsvarianten zu kennen und deren Auswirkungen beurteilen zu können.
Pflegeversorgung:
- Zahlen, Daten und Fakten zur aktuellen und zukünftigen Pflegesituation
- Definition der Pflegebedürftigkeit und der Pflegestufen
- Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung
- Kosten einer Pflege
- Finanzierung der Pflegekosten
- Haftung der Angehörigen
- Formen der privaten Pflegevorsorge
- Systemunterschiede Pflegetarife Krankenversicherung/ Lebensversicherung
Verfügungen und Willenserklärungen:
- Übersicht über die möglichen Verfügungen und Willenserklärungen mit Abgrenzungen
- Das gerichtliche Betreuungsverfahren
- Die Betreuungsverfügung
- Die Vorsorgevollmacht
- Die Generalvollmacht
- Die Patientenverfügung
- Vertriebliche Umsetzung des Themas „Verfügungen und Willenserklärungen“
Rechtliche und finanzielle Hintergründe einer Bestattung:
- Rechtliche Grundlagen: Gesetzliche Bestattungspflicht, Abweichende Regelungen
- Finanzielle Regelungen: Kosten einer Bestattung, Haftung der Angehörigen
Praxisfälle:
- Der Tod als Extrembelastung für die Familie
- Finanzielle und rechtliche Probleme im Todesfall
Nachfolgeplanung ~ Helfen Sie Ihren Kunden durch den Irrgarten
Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge:
- Zivilrechtliche Rahmenbedingungen
- Ehegatten (Lebenspartner)-Erbrecht und Güterstand
- Erbrecht in „Patchwork-Familien“
- Arten letztwilliger Verfügungen
- Pflichtteilsrecht und Vermeidungsstrategien
- Vermächtnis, Auflage, Nießbrauch
- Versorgung minderjähriger und / oder behinderter Kinder
- Versorgung des Ehe-/Lebenspartner
Systematik des Erbschafts-/Schenkungssteuerrechts:
- Grundzüge des Bewertungsrecht
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
Vermögensnachfolge:
- Unternehmensnachfolge
- Nachfolge in Privatvermögen
Als Generationenberater (IHK) und zertifizierte/r Best Ager Berater/in (DMA)“ werde ich in den (Makler) Beratungen dem geänderten Lebensstil der Kundengruppe 50plus mit passgenauen Ansprachekonzepten gerecht, zum Vorteil für Sie und Ihren Kunden.
Welchen konkreten Nutzen haben Sie davon?
Zu wissen was passiert, wenn es passiert !!!
Es ist gut bereits heute gemeinsam zu überlegen, was jeder alleine später einmal dürfen soll, um dann in dem „Durcheinander“ einen Plan zu haben.
Bieten Sie Ihrem Kunden mehr
Dieser informative Vertriebstipp ist wichtig für Versicherungsmakler, Honorarberater, freie Versicherungsvermittler, Mehrfach-Generalagenten, Maklerpools und für Vertriebe, die Kunden in Ihrer Altersvorsorge beraten und einen besonderen Mehrwert bieten wollen..
Unterstützende Verkaufshilfen zur Beratung Ihrer Kunden, erprobte Vertriebsansätze und treffende Zielgruppenstrategien, erhalten Sie gerne auf Anfrage bei mir.
Weitere Informationen erhalten Sie durch meinen Newsletter und durch mein Gratis-eBook.
Mit frischen Grüßen von der Nordseeküste …
Sven Riemann
PS: Schreiben Sie mir doch kurz Ihre Anfrage oder Ihre Meinung, übrigens finden Sie alle aktuellen Termine um Ihre Erfolgskarriere voranzutreiben hier und die Sven Riemann App für die Hosentasche gibt´s hier auch noch für Sie dazu.
Interesse?
